Godkendelsesskabeloner
| Indholdet på denne side er senest opdateret til F2 version 11. cBrain arbejder på højtryk med at levere den nyeste dokumentation af F2. I mellemtiden kan du læse om de nyeste funktioner og ændringer i vores release notes. |
Hvis en opsætning for et godkendelsesforløb skal anvendes mere end én gang, kan forløbet gemmes som en godkendelsesskabelon.
Der er to skabelontyper:
-
Personlige godkendelsesskabeloner: Oprettes af den enkelte bruger og kan kun ses og tilgås af den pågældende bruger.
-
Fælles godkendelsesskabeloner: Er tilgængelige for hele organisationen og/eller udvalgte afdelinger. Fælles godkendelsesskabeloner opsættes af en bruger med privilegiet ”Skabelonadministrator”, som også fastlægger, hvem der må se og tilgå de udvalgte godkendelsesskabeloner.
Personlige og fælles godkendelsesskabeloner vælges i dialogen ”Ny godkendelse”.
| Det kan konfigureres, om brugere skal have mulighed for at gemme personlige godkendelsesskabeloner. Konfigurationer udføres i samarbejde med cBrain. |
I dialogen "Godkendelsesskabeloner" kan du se en oversigt over gemte godkendelsesskabeloner. Dialogen åbnes fra fanen ”Indstillinger” i hovedvinduet.
I dialogen kan du redigere og slette eksisterende godkendelsesskabeloner. Har du privilegiet "Skabelonadministrator" kan du også oprette fælles godkendelsesskabeloner.
Kolonnen ”Placering” viser, hvor den pågældende godkendelsesskabelon er placeret.
Gem godkendelsesforløb som godkendelsesskabelon
Når du opsætter et nyt godkendelsesforløb eller retter i et eksisterende forløb, kan du gemme det som en godkendelsesskabelon. Du opsætter dit ønskede godkendelsesforløb med antal trin, godkendere og eventuelle frister.
Når du gemmer et godkendelsesforløb som en skabelon, har du mulighed for at angive relative frister. I feltet "Frist" indtaster du for eksempel +7, og godkendelsesfristen vil automatisk blive sat til syv dage fra godkendelsens oprettelsesdato. Når du eller en anden bruger efterfølgende vælger skabelonen ved oprettelse af en ny godkendelse, beregner F2 fristen baseret på oprettelsen af godkendelsen. Du kan angive relative frister både for hele godkendelsen og for de enkelte godkendelsestrin.
Klik på Gem ny skabelon i bunden af dialogen for at gemme forløbet som en skabelon. Dialogen "Gem som skabelon" åbner.
Ved personlige godkendelsesskabeloner: Navngiv godkendelsesskabelonen i feltet "Navn". F2 foreslår automatisk et eksternt ID. Du kan efterfølgende ændre det, hvis det er nødvendigt. Klik på OK for at gemme skabelonen. Skabelonen er nu gemt som en personlig skabelon, og du kan vælge den næste gang, du opretter en ny godkendelse.
Ved fælles godkendelsesskabeloner: Har du privilegiet ”Skabelonadministrator” kan du gemme fælles godkendelsesskabeloner. Navngiv godkendelsesskabelonen i feltet "Navn". F2 foreslår automatisk et eksternt ID. Du kan efterfølgende ændre det, hvis det er nødvendigt. Sæt hak i feltet ”Skabelonplacering” for at vælge, om skabelonen skal være tilgængelig for alle brugere i hele organisationen eller kun for en bestemt enhed (organisation/enhed markeres). Klik på OK for at gemme skabelonen. Skabelonen er nu gemt og kan vælges af de udvalgte brugere.
| Sætter du ikke hak i feltet "Skabelonplacering", gemmer du skabelonen som en personlig godkendelsesskabelon. |
Opret fælles godkendelsesskabelon
En bruger med privilegiet "Skabelonadministrator" kan også oprette nye godkendelsesskabeloner direkte fra dialogen ”Godkendelsesskabeloner”. Åbn dialogen fra fanen "Indstillinger" i hovedvinduet.
Klik på Ny godkendelsesskabelon for at åbne dialogen ”Ny godkendelsesskabelon”, hvor du opsætter godkendelsesforløbet, du ønsker at gemme som skabelon.
Klik på Gem ny skabelon nederst i dialogen for at gemme skabelonen.
Dialogen "Gem som skabelon" åbner, hvor du angiver navn og skabelonplacering for skabelonen. Klik på OK for at gemme.
Rediger og slet godkendelsesskabelon
I dialogen "Godkendelsesskabeloner" kan du se en oversigt over de godkendelsesskabeloner, du har adgang til at se, redigere og slette. Klik på Godkendelsesskabeloner på fanen ”Indstillinger” i hovedvinduet for at åbne dialogen.
Rediger eller slet en godkendelsesskabelon ved at markere den i dialogen og klikke på Ret skabelon eller Slet.
Slettede godkendelsesskabeloner kan ikke gendannes. Hvis en slettet godkendelsesskabelon ønskes genskabt, skal den oprettes på ny.
| Er en bruger blevet deaktiveret, vises deres navn i kursiv på godkendelsesskabelonen. Du kan udskifte brugeren, når du redigerer skabelonen. |
Personlig indstilling for standardgodkendelsesskabelon
Du kan vælge, hvilken godkendelsesskabelon du vil bruge som standard. Den personlige indstilling findes ved at gå til fanen ”Indstillinger” i hovedvinduet, klikke på menupunktet Personlige indstillinger og fanen Godkendelser. I dropdown-menuen ”Vælg en standardgodkendelsesskabelon” vælger du din ønskede godkendelsesskabelon.
