Einrichtungen verwalten

Unter dem Reiter Spalteneinstellung nehmen Sie die grundlegende Berichteinrichtung vor. Hier legen Sie fest, welche spezifischen Spalten von Daten, die in Berichten mit dieser Einrichtung eingehen sollen und in welcher Reihenfolge. Die Reihenfolge der Spalten ist entscheidend für die automatische alphanumerische Sortierung von Daten, wenn Sie den Bericht extrahieren. Sämtliche Spalten werden unter den Spaltenbeschreibungen beschrieben.

Oben können Sie die Zusammenführung mit einer Excel-Vorlage (1) einrichten. Wählen Sie eine der verfügbaren Vorlagen im Drop-down-Menü aus, und setzen Sie ein Häkchen in Als Pivottabelle anzeigen, wenn die Vorlage diese Funktion ermöglicht.

Unten richten Sie die Spalten ein. Der Arbeitsbereich ist zweigeteilt:

Sie können Spalten zwischen den zwei Bereichen hin- und herschieben, indem Sie Spalten auswählen und auf die Rechts- und Linkspfeile klicken (4). Sie können auch auf eine Spalte doppelklicken. Wenn Sie die Pfeile verwenden, können Sie vorteilhaft mittels Strg-Klick und Shift-Klick mehrere Spalten auswählen, um gleichzeitig mehrere Spalten zu verschieben.

Verwenden Sie die Auf- und Abwärtspfeile (5) rechts neben "Ausgewählte Spalten", um die Reihenfolge der Spalten zu bearbeiten.

Beispiel: Sie möchten eine Übersicht über aktuelle Statusphasen und die vergangene Zeit erstellen, seitdem sie vergeben wurden. Für diesen Zweck können Sie einen Bericht des Typs "Statusphasen" einrichten und die Spalten Statusphase und Statusphasen-ID sowie die Berechnungsspalten Durchschn. Dauer und Summe der Dauer nutzen. Statusphasen werden an anderen Stellen in der F2 Benutzeroberfläche alphanumerisch sortiert. Sie können diese Sortierung nachbilden, indem Sie die Spalte Statusphase oben platzieren.

Sie haben zwei Möglichkeiten, um Daten einzuschränken, wenn Sie Berichte extrahieren: Filter und Felder zum Ausfüllen. Sie können eine oder beide Arten von Einschränkungen einer Berichteinrichtung hinzufügen, und Sie können so viele jeder Art hinzufügen, wie benötigt werden. Auf diese Weise können Sie die Datenmenge, die für Ihre Berichte extrahiert wird, reduzieren, damit nur relevante Daten inkludiert werden.

Jede Art von Einschränkung hat jeweils ihre eigene Anwendung. Filter sind festgelegt und schränken beim Extrahieren von Berichten die Daten immer auf die gleiche Weise ein. Felder müssen dahingegen bei jedem Extrahieren eines Berichts ausgefüllt werden. Sie werden deshalb verwendet, um Spalten zu definieren, mit denen es relevant ist, einen Auszug einzuschränken, aber die spezifische Dateneinschränkung von Auszug zu Auszug variiert. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn es immer relevant ist, den Auszug auf einen spezifischen Zeitraum einzuschränken, wo der relevante Zeitraum jedoch davon abhängt, wann der Bericht extrahiert wird.

Der Reiter Eigenschaften zeigt die grundlegenden Informationen über eine Einrichtung an. Hier können Sie ihren Betreff (1) aktualisieren und angezeigt bekommen, um welchen Typ von Bericht (2) es sich handelt. Darüber hinaus können Sie eine Beschreibung der Einrichtung (3) hinzufügen, damit Sie andere Benutzer über ihren Zweck informieren können und ihnen zum Beispiel dabei helfen, wie sie eventuelle Felder ausfüllen sollten.

Im Reiter verwalten Sie auch die Zugriffsbeschränkung (4) für die Einrichtung. Grundsätzlich ist der Zugriff aller Berichteinrichtungen auf Benutzer mit dem Recht "Kann F2 Analytics verwalten" beschränkt. Sie können mehrere Benutzer in die Zugriffsbeschränkung einschließen, indem Sie zu Bestimmte Benutzer, Org.Einheiten, Sicherheitsgruppen und/oder Teams wechseln und nach den relevanten Beteiligten suchen. Sie können auch allen Benutzern der Organisation Zugriff geben, indem Sie Keine auswählen.

Es stehen Ihnen zwei erweiterte Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die beiden beziehen sich auf den möglichen Umfang des Auszuges und sie beeinflussen daher die Leistung der Einrichtung.