Excel-Berichtsvorlagen verwenden
Analytics ermöglicht die Verwendung von Excel-Vorlagen für Datenauszüge. Dabei können Sie sowohl Vorlagen, die auf Berichteinrichtungen basieren, erstellen, als auch Daten nach Excel-Schriftstücken exportieren. Dies ist zum Beispiel dann nützlich, wenn Sie regelmäßig Daten extrahieren möchten, die in einem bestimmten Format dargestellt werden sollen. Die Vorlagen entsprechen normalerweise einer spezifischen Einrichtung, da die Spaltennamen in der Kalkulationstabelle mit den ausgewählten Spalten der Einrichtung übereinstimmen sollen.
Sie richten Berichtsvorlagen wie andere Schriftstückvorlagen in F2 ein und speichern diese unter den Berichteinrichtungen im Fenster "F2 Analytics". Der hier beschriebene Prozess erfordert deshalb, dass Sie die Rechte "Vorlagen verwalten" und "Kann F2 Analytics verwalten" haben. Die folgenden Abschnitte beschreiben den Einrichtungsablauf, während die Verwendung der Vorlagen als Teil der Berichteinrichtungen unter Spalteneinstellung beschrieben wird.
Vorlage basierend auf Bericht erstellen
Sie können vorteilhaft Excel-Vorlagen basierend auf der Berichteinrichtung, in der sie eingehen sollen, erstellen. Dadurch stellen Sie sicher, dass die richtigen Spalten in der richtigen Reihenfolge vorkommen. Gleichzeitig ermöglicht dies Ihnen, relevante Formeln, Graphen oder Pivotisierung auf Grundlage relevanter Beispieldaten einzurichten. Laden Sie die Datei herunter, während Sie mit der Einrichtung arbeiten oder indem Sie eine bestehende Einrichtung in der Übersicht des Fensters auswählen.
Vorlagenlayout einrichten
In Excel-Vorlagen für Analytics muss immer ein Tabellenblatt namens "xData" enthalten sein. Wenn Sie eine Berichteinrichtung als Grundlage verwenden, die Sie über das Fenster "F2 Analytics" heruntergeladen haben, befinden sich die Daten bereits im Tabellenblatt dieses Namens. Wenn Berichte mit der Vorlage als Grundlage extrahiert werden, werden Daten in diesem Tabellenblatt eingefügt. Mögliche Daten, die mit der Vorlage hochgeladen wurden, werden überschrieben. Wenn Sie eine Vorlage manuell erstellen, müssen Sie ein Tabellenblatt dieses Namens erstellen. Hier müssen Sie auch die Spaltennamen in der ersten Zeile in derselben Reihenfolge eingeben, wie sie in der Berichteinrichtung in F2 vorkommen.
Wenn Sie die Spaltennamen eingegeben haben, können Sie die Excel-Datei dem gewünschten Layout anpassen. Dies umfasst auch eine mögliche Einrichtung von Pivottabellen. Informationen über die Einrichtung von Pivottabellen finden Sie in Microsofts online Dokumentation für Pivottabellen.
Vorlage in F2 importieren
Gehen Sie zum F2 Hauptfenster zurück. Wählen Sie hier den Reiter "Einstellungen" aus, und klicken Sie auf Schriftstückvorlagen. Wählen Sie den Ordner "Berichtsvorlagen" aus, und erstellen Sie eine neue Vorlage über das Band (1) oder das Kontextmenü (2).
Klicken Sie auf Durchsuche und wählen Sie die Excel-Datei auf Ihrem Computer aus, die als Vorlage dienen soll. Geben Sie der Vorlage einen aussagekräftigen Namen. Alle Excel-Vorlagen werden beim Arbeiten mit einem beliebigen Berichtslayout angezeigt, daher kann es von Vorteil sein, den Namen des ursprünglichen Layouts im Namen der Vorlage zu inkludieren. Klicken Sie anschließend auf OK, um die Vorlage F2 hinzuzufügen.